Carteira Advisor

O Carteira Advisor é uma plataforma profissional para consolidação e acompanhamento de carteiras de investimentos. Desenvolvido para consultores, assessores, gestores e profissionais do mercado financeiro, o app permite centralizar ativos de múltiplas instituições, acompanhar rentabilidade e manter controle completo sobre a carteira dos clientes. Principais funcionalidades: Conexões Open Finance Integração com instituições financeiras para importar posições e saldos automaticamente, facilitando a consolidação multicustódia. Cadastro de ativos Permite cadastrar ativos manualmente, registrar movimentações e manter o histórico organizado, garantindo controle total da carteira. Acompanhamento de saldos Visualização atualizada de saldos por instituição e por carteira consolidada. Cálculo de rentabilidade Acompanhamento da performance da carteira por período, com visão clara da evolução patrimonial. Gestão e acompanhamento de carteiras Organização completa das carteiras dos clientes, permitindo análise estruturada e acompanhamento contínuo. O Carteira Advisor foi criado para oferecer organização, precisão e eficiência na gestão profissional de investimentos, centralizando informações em um único ambiente e facilitando a tomada de decisão. Se você busca consolidar carteiras, acompanhar rentabilidade e ter controle completo sobre os investimentos dos seus clientes, o Carteira Advisor é a ferramenta ideal.