biz.Suite CRM

Die perfekte mobile Ergänzung zu Ihrer biz.Suite CRM-Lizenz – kostenlos in der App, aber ausschließlich mit gültiger biz.Suite‑CRM‑Lizenz nutzbar. Mit der CRM-App der biz.Suite greifen Sie auch unterwegs jederzeit auf Ihre wichtigsten Kunden‑, Kontakt‑ und Mitarbeiterdaten zu. Behalten Sie Kennzahlen, Aktivitäten und Termine stets im Blick – schnell, einfach und in moderner Oberfläche. DASHBOARDS CRM Dashboard: - Mit dem CRM Dashboard der CRM-App haben Sie alle wichtigen Kennzahlen für den Außendienst auf einen Blick. CRM Debitoren: - Liste aller in der biz.Suite angelegter Debitoren - Suchfunktion - Detailseite mit weiteren Informationen zum Kunden, darunter Kontaktdaten, Aktivitäten, Kontakte und Kennzahlen - Aktivitäten wie Termine, Besprechungen, Aufgaben und Anfragen am Debitoren einsehen und filtern können - Kontaktberichte am Kunden über Chat-Symbol oben rechts erfassen - Kennzahlen für den Kunden gefiltert über das BI-Icon oben rechts einsehen Kontakte: - Liste aller Kontakte aus Ihrer biz.Suite - Suchfunktion - Detailseite mit weiteren Informationen zum Kontakt - Direkte Aktionen mit Tippen auf Kontaktdaten (Mail-Adresse oder Telefonnummer) auslösen können - Chat-Symbol oben rechts ermöglicht einen Kontaktbericht für diesen Kontakt zu erstellen Kontaktberichte: - Liste mit Kontaktberichten, steht standardmäßig auf „Meine“ -Suchfunktion - Weiterer Reiter für „Meine Mitarbeiter“ ermöglicht zu sehen, welche Kontaktberichte Mitarbeiter aufgenommen haben > nur für Vorgesetzte - Anlegen oder Hinterlegen von Informationen durch Tippen auf den Listenpunkt möglich - Einsprechen von Informationen durch Tippen auf das Mikrofon und den Stopp-Button möglich > durch Bestätigung wird Diktat in gewünschten Kontaktbericht übertragen - Mehr Informationen durch Dropdown-Menü einsehbar - Bei Änderungen wird der am Debitor hinterlegte Innendienst benachrichtigt PERSONAL Mitarbeiter: - Liste aller in der biz.Suite angelegten Mitarbeitern/Kollegen - Suchfunktion - Detailseite für weiter Informationen wie Kontaktdaten, Aktivitäten und Kennzahlen - Direkte Aktionen mit Tippen auf Kontaktdaten (Mail-Adresse oder Telefonnummer) auslösen können - BI-Symbol oben rechts ermöglicht mitarbeiterspezifische Daten auszulesen - Aktivitäten wie Termine, Besprechungen, Aufgaben und Anfragen am Mitarbeiter einsehen und filtern können Hinweis: Die Nutzung dieser App ist kostenlos, erfordert jedoch eine aktive biz.Suite‑CRM‑Lizenz. Ohne gültige Lizenz ist keine Anmeldung oder Nutzung möglich.