About Safra Invest
Acesse rapidamente as informações necessárias para as suas atividades diárias e conclusão de operações de onde estiver, para atender seus clientes de forma completa e eficiente.
Gerencie carteiras a partir de uma visão geral ou individualizada por cliente, visualizando rentabilidade, lançamentos futuros, liquidações, alertas de compromissos, suitability e mais.
Conte com um sistema integrado para apoiar a prospecção de clientes, permitindo o acompanhamento, diretamente pelo aplicativo, desde a abertura de conta pelo cliente.
Comunique-se diretamente com o cliente via ligação, além da possibilidade de criar alertas para ajudar na organização da sua rotina comercial.
Gestores de equipes e sócios de escritórios podem acompanhar, com uma visão integrada, as entradas e saídas de recursos, receitas geradas, performances das carteiras dos clientes e a distribuição de produtos do portfólio, tudo para auxiliar na gestão de equipes e do escritório e na tomada de decisões.
Se você ainda não é um assessor de investimentos credenciado ao Safra Invest, acesse nosso site para saber mais: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm
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Frequently Asked Questions (FAQ)
